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简析上海酒店市场现状

简析上海酒店市场现状

来源:微信公众号迈点   发布日期:2018-10-09

关键词 : 上海酒店 中高端酒店 上海星级酒店
上海酒店市场内品牌酒店占比45.96%,接近市场体量的一半。

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  上海作为经济中心,拥有大量的流动人口和庞大的酒店市场需求。据迈点研究院(MTA)实时抓取第三方酒店预订平台的不完全数据统计,上海2018年共有13066家酒店提供住宿,其中中高端酒店(四、五星级酒店及四、五星级标准酒店)681家。
  上海现有酒店行政区分布
  681家中高端酒店分布在上海的16个行政区。受上海市城市规划影响,各区职能划分不同,酒店分布特征十分明显:浦东新区的陆家嘴区域作为上海的金融中心,拥有大量的高端商务市场,中高端酒店分布密集,同时区内的上海迪士尼乐园也吸引了大量度假休闲类酒店进入市场,酒店数量超过190家,明显高于其他行政区;同时拥有大量人文旅游资源,处于上海内环的黄浦区,以及受浦东新区市场辐射影响,紧邻浦东的闵行区酒店开设数量分别位于第二、三位置,开设酒店数量均超过60家;而金山区相较之下高端酒店市场比较局限,仅有2家进入。
  上海现有酒店商圈/景区分布
  此次监测的483家中高端酒店共涉及上海59个主要商圈/景区。迈点区域酒店舆情指数MCI监测酒店中共有8个商圈/景区较为热门,酒店总量超过350家(图4),超过上海市中高端酒店市场的50%。就酒店数量而言,迪士尼度假区对于吸引酒店入驻拥有明显优势,区域内酒店超过64家,与浦东陆家嘴金融贸易区和浦东新国际博览中心共同形成了浦东中高端酒店的庞大市场,分别拥有酒店数量占上海各区的前三名;淮海路商业区虽然开设酒店是八个商圈中最少,但由于其地理位置处于上海内环,面积较小且地租高昂,开设酒店数量相对较少。
  上海现有酒店品牌分布
  上海酒店市场内品牌酒店占比45.96%,接近市场体量的一半。整体而言,上海酒店市场国际化程度高,超过70%的酒店品牌来自海外,且品牌众多,其中万豪国际集团旗下酒店品牌最多,占品牌酒店的15.77%;其次是洲际酒店集团,占比达到11.26%。国内品牌中,首旅如家酒店集团一家独大,占比10.81%,与第二的亚朵酒店管理集团的4.05%占比差距悬殊。
  上海酒店市场国际化及品牌化程度非常高,且由于是国家经济中心,城市国际化程度高,海外市场庞大,多数国际品牌选择上海作为进入中国市场的切入点,国际品牌众多且有大量小众品牌;而国内酒店品牌化程度也比其他城市更高,大量国内品牌酒店选择入驻上海以加强其品牌的国内影响力。
  2018年上海酒店运营表现分析
  就酒店市场运营表现而言,除了平均房价和入住率,酒店的市场宣传和市场认知也是不可忽略的重要部分。迈点区域酒店舆情指数MCI中的运营指数数据一定程度上反应了各酒店在当地市场中的认知程度,同时为各酒店衡量自身在市场中的位置提供了一个参考依据。
  上海星级酒店运营分析
  据国家文旅部监督管理司数据显示,上海2010-2017年度中高端酒店房价整体较高,在2010年达到最高值,之后下跌且有小幅波动。五星级酒店房价变动幅度最大,2010年峰值超过1200元/晚后逐年下跌至2013年的938元/晚,之后房价在900-1000元/晚之间浮动;四星级酒店房价仅在2010年突破600元/晚,之后至2017年均保持在500元/晚左右,与五星级酒店房价差距相对较小;三星级酒店房价则相较稳定且偏高,与四星级酒店房价差额保持在200元/晚左右,2010年超过370元/晚后一直保持在300元/晚左右,近年来回升趋势明显,2017年达到364元/晚,有望重回最高房价。
  就入住率而言,2010-2017年上海星级酒店的入住率均在2010年达到最高之后走低,四星级酒店入住率整体处于市场最高水平,但在2010-2011年及2016年遭五星级酒店反超。五星级酒店入住率在2010年达到市场最高水平71.80%后下跌,2012年达到最低入住率59.10%且低于四星级酒店水平,虽然在2016年入住率重新超过四星级酒店,但2017年再次下跌,整体入住率保持在60%-70%之间;四星级酒店入住率在2010年最高水平71.10%后跌破60%,但回升较快且稳定,近年有重回峰值的势头,2017年达到70.87%,处于市场领先位置;三星级酒店2010年入住率与四、五星酒店入住率差距达到最小,且为近年来最高值68.60%,之后跌破50%逐年回暖,但与中高端酒店入住率水平差距仍未明显缩小,2017年入住率达到下跌后最高水平,接近65%。
  主要商圈/景区运营情况分析
  根据迈点研究院(MTA)监测的第三方预订平台酒店房价水平,上海市中高端酒店房价整体主要分布在350元/晚-1500元/晚之间,迪士尼度假区、浦东陆家嘴金融贸易区和外滩地区价位分布相较更广,高价酒店偏多,尤其是浦东陆家嘴金融贸易区,商圈内酒店数量庞大且市场消费能力高,大量酒店平均房价高出1500元/晚,最高房价达到3568元/晚。静安寺地区虽然地处上海内环区域且高价酒店密集,但平均房价分布较为集中,最高仅略超过1500元/晚,且1000元/晚-1500元/晚之间定价有明显空白区域。
  就各个商圈地区的平均房价水平而言,淮海路商业区平均房价受区域内思南公馆定价影响,商圈内整体平均水平大幅抬升,高出除思南公馆外其余所有酒店平均房价,达到3323元/晚,若去除思南公馆定价影响,则商圈内平均房价水平稍高于迪士尼度假区,达到807元/晚。静安寺地区平均房价为八个商圈/景区最低,仅为644元/晚,主要由于区域内以国内品牌酒店和单体酒店为主,定价相较其他区域多国际联号酒店而言更低。

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