告别“温室养花”重塑崛起路径 光伏迎来实质变革

　　“新时代”的光伏行业会有哪些新变化？用一句话概括了“新”在何处：多年来由政策、监管等外部驱动的光伏行业，将真正转变为市场经济体制下的内驱动增长。

（图片转载自百度图库）

 　　虽然这一被媒体称为“史上最严”政策引起业内极大关注，但站在即将到来的2020年实现光伏平价上网的这一时点上，任何政策出台实则都在业界意料之中。政策实施后，首当其冲的是光伏年度建设规模由极速扩张逐渐回复理性，逐步转向采用市场化方式进行配置，而最终的目的是实现平价上网。

 　　通过竞争配置资源，正是不断减少政策和行政干预，发挥市场力量的体现，整个行业都将在市场引导下发生重构。因而，不如转变思路，通过改变“游戏规则”采用竞价方式加快降低光伏电价，从而达到消减补贴，加快光伏平价上网的步伐的目的。

       技术水平将得到价值体现，企业的技术研发投入得到市场回报，必然进一步加大投入，形成良性循环，光伏产业的进步升级也必然加快。同时，光伏发电系统格局也将重构，市场份额向更少的几家先进企业集中。

 　　光伏行业属于一次性投入高、项目周期长、回收投资慢的行业。多位行业观察人士认为，宏观来看，这是指标、管控和战略方向的调整。微观来看，则是促使每个项目都得具备竞争力，带方案与其他项目进行竞争，其目的是为了每个地区的开发建设规范化、实现市场化配置，边界条件则是各地区因地制宜的补贴措施。

 　　业内普遍认为，严控光伏发展节奏，一定程度上将带来电价的下降。新政对于光伏开发最直接的改变在于，开发商必须将发电系统成本的测算放到优先位置，在保证项目收益的情况下承诺一个较低的光伏电价来竞争项目配置。有观点认为，光伏投资商的数量较多，大家的博弈和“竞价”相对理性，没必要通过恶意竞争去获取资源。

 　　光伏行业的波动也将间接影响到整个产业链。如果集中式光伏指标有所限制，一些大企业对分布式光伏的兴趣不大，很有可能转而开发光伏+储能的新业态项目。

       由于产业链的传导性，市场配置在迅速拉低电价的同时，也将把成本压力传递给整机商。目前各环节的利润率并不高，历次光伏企业利润上升几乎都是通过成本下降实现的。而“新政”实施后光伏整机商的利润率会进一步压缩，年内风机设备投标价格或将下跌。

 　　由于“三北”地区弃光限电短期内难以根治，集中式开发模式屡屡亮起红灯，就地消纳，无需远距离输送的分布式光伏成为近年行业的新“蓝海”。但此次新政发布后，分布式光伏规模也将受到进一步挤压。

      《通知》明确指出，今年安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设。业内预计，分布式光伏装机规模将有所大幅“降温”，下半年分散式风电核准、并网则相应明显减缓。

 　　所幸，考虑今年分布式光伏已建情况，明确各地5月31日(含)前并网的分布式光伏发电项目纳入国家认可的规模管理范围，未纳入国家认可规模管理范围的项目，由地方依法予以支持。相对于行业中坚力量，众多“小而美”光伏企业虽然对分布式光伏项目也很感兴趣，但进入速度相对会慢一些，“小而美”企业会偏好成片开发的方式，以进一步提升项目的经济性。