去年增速36% 中国现磨咖啡行业的三个趋势

类别： 资讯 关键字： 咖啡 中国现磨咖啡行业发展趋势 艾瑞资本 时间：2023-07-28 09:58 来源：Hotelex上海酒店及餐饮展 作者：艾瑞资本

中国现磨咖啡行业发展趋势洞察

　　不久前的2023 HOTELEX上海国际酒店及餐饮业博览会旗下的一大重磅咖啡产业活动——由中国轻工企业投资发展协会和上海博华国际展览有限公司共同主办的2023中国咖啡产业创新大会在HOTELEX展会同期成功举办。

　　本次大会关注咖啡产业发展的“新业态、新场景、新模式”。其中，艾瑞资本董事总经理、艾瑞投资研究院院长方芳做了中国现磨咖啡行业发展趋势洞察的主题演讲。

行业发展背景及投融资情况

　　咖啡行业分为包装零售和现磨咖啡两个部分。中国咖啡行业发展至今主要经历了六大阶段，依次为速溶咖啡、连锁咖啡、即饮咖啡、互联网/新零售、精品咖啡以及当前新兴玩家竞相生长的阶段，这些阶段所代表的咖啡品牌是交替出现的。

　　中国咖啡行业各赛道产品形态各异，相较其他咖啡产品形态，现磨咖啡优势凸显。现磨咖啡通常选用新鲜烘焙的优质咖啡豆，也可在原有的基础类型之上进行创意特调。虽然相较其他咖啡产品，现磨咖啡的价格更高，但随着整个咖啡行业技术水平及标准化能力的不断提高以及咖啡消费人群的进一步扩大，产品价格有望得到进一步压降。从融资轮次以及额度上看，现磨咖啡品牌是最受资本青睐。

　　以下是近几年经历了资本洗礼的品牌：

　　中国咖啡市场主要包括即饮咖啡、速溶咖啡和现磨咖啡三大品类，现磨咖啡市场份额逐年扩大。2022年，我国内地现磨咖啡的市场份额为39.6%，同期美国和日本的现磨咖啡市场份额分别为90.5%和60.2%，相较其他国家或地区的成熟咖啡市场，我国现磨咖啡行业仍存在较大提升空间。

中国现磨咖啡行业驱动因素

　　1.供需两端双轮驱动中国现磨咖啡行业快速发展；
　　2.消费升级——居民购买力日益增强，新消费需求不断催生；
　　3.全球咖啡豆产量充足、出口强劲，我国咖啡豆产量及消费量持续增加、咖啡产品进口量稳步增长；
　　4.我国咖啡消费仍存在较大渗透空间；
　　5.相关政策陆续出台，为咖啡行业平稳健康发展保驾护航。

现磨咖啡市场规模的竞争格局

　　全产业链深度布局成为构建品牌核心竞争力的关键。现磨咖啡产业链主要涉及上游咖啡豆的生产及加工、中游咖啡熟豆的交易及供应以及下游现磨咖啡的制作及售卖。对于能够深入到产业链上游的头部咖啡品牌，规模效应为其带来的原料及产品议价能力能够使其在上游实现咖啡豆产地直采、在下游实现产品价格优势，从而贯穿产业链上下游各环节，实现全产业链的深度布局。

　　传统现磨咖啡和新式现磨咖啡在产品的制作过程、关键要素都不同，基本六大要素完全不一样。比较重要的是有两个不一样：一是产品形态的升级，二是原料成分的升级。新式现磨咖啡相当于在传统现磨咖啡的基础上进行创意调配而得。

　　新式现磨咖啡能够契合中国消费者口味、顺应时代潮流、营造新鲜感，产品数与购买量远超老式现磨咖啡。2023年Q1季度中国咖啡市场中，新式现磨咖啡产品数占比79.2%，购买量占比80.9%。

　　现磨咖啡品牌是做大店还是小店？

　　对于不同的现磨咖啡品牌，基于其不同的品牌定位搭建相应的门店模型。对于不同类型的门店，其市场策略、运营模式等均存在典型差异和错位竞争，具体包括门店选址、目标客群、点单方式等。大店成本开支高，进入门槛壁垒比较高，管理模式也更加成熟、完备。而小店模式，本土品牌进入没有太大的压力。

　　从点单渠道看，很多品牌咖啡不再通过第三方的配送，80%以上大店模式都会在自己线上的独立点单渠道点单。小店模式还会依赖于第三方的配送平台，整个公域流量见顶，且流量费用较高，所以公域转私域是一条必由之路。

　　2022年，中国现磨咖啡市场规模约为1191.44亿元，相较上一年增速为36.0%，预计到2024年市场规模有望达到1900亿。得益于供应端和需求端的双向驱动，中国现磨咖啡行业目前仍处于高速发展阶段。门店数也在飞速成长，据不完全统计，2022年，中国约有2.3万家连锁咖啡店，中国现磨咖啡连锁品牌共计733个，其中28个品牌的门店数量超过100家。现磨咖啡连锁品牌及连锁咖啡店多位于中国南方省份城市，北方及中西部省份城市目前仍存在较大渗透空间。

　　不同线级城市现磨咖啡连锁品牌数量及连锁咖啡店数量大有不同。中国约70%的连锁咖啡店位于一线及新一线城市，2022年，我国一线及新一线城市中连锁咖啡店的数量分别占全国总数的34.8%和33.8%。

现磨咖啡行业应关注的三个趋势

趋势一：中式差异化竞争优势

　　咖啡行业“内卷”，创意咖啡口味呈多元化发展。从茶咖到多元化的创意咖啡，口味不断升级。一个可续的品牌甚至是百年品牌，需要好的产品来成就，“好产品成就好品牌”，产品力是消费品尤其是咖啡里的第一生产力。

　　无论是中式的特色还是差异化的竞争优势，在今天中国的消费场景都非常值得探索，中国好咖啡还没有被定义。结合新时代文化消费需求及特征，利用中式特色，打造产品差异化竞争优势。

趋势二：新渠道有助提高渗透率

　　运营是可以跨界的，包括短视频和直播，以及内容驱动的服务连接。我国短视频用户已达9.34亿，用户渗透各个代际，有31.3%的老年新用户第一次上网便是看短视频。“短视频”与“直播电商”相结合被广泛应用，被消费者所熟知。

趋势三：供应链和品质更值得关注

　　最开始，现磨咖啡品牌的创始人们重点关注消费者对视觉和口味的反馈。但现在他们更在意供应链能不能做的更好，品质能否更好地保障，要扎下去做深、做实品牌价值，拥有更长的生命力。

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